Patrimonnaie : le Doctolib de l’investissement

Incubée au sein du groupe INSEEC U. à Lyon, cette start-up est une plateforme de mise en relation entre les professionnels de l’investissement et les particuliers.

Répondant à une problématique de génération de contacts pour les professionnels et à un manque d’informations ressenti par les particuliers en matière d’investissement, Patrimonnaie s’assume en Doctolib de l’investissement avec des ambitions semblables à celles du géant de la prise de rendez-vous en ligne.

Qu’ils soient conseillers immobilier, financier, gestionnaires de patrimoine, courtiers ou encore assureurs, ces professionnels peuvent se créer un profil et renseigner leurs domaines d’expertises, localisations, disponibilités, tarifs et expériences. 

Pour les particuliers, le service est totalement gratuit :  

Dès son inscription, l’utilisateur remplit un formulaire dans le but de déterminer ses objectifs financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux. L’algorithme de la plateforme sera en mesure de lui présenter les profils les plus adaptés à ses objectifs. Les filtres permettent de préciser sa recherche en fonction de ses critères (lieu de rendez-vous, objectifs…). L’utilisateur pourra consulter les profils des professionnels, proposer un rendez-vous à l’expert via une interface de messagerie en ligne et échanger avec différents professionnels avant même le rendez-vous. 

« Notre objectif est de permettre aux français d’accéder à de l’information qualitative en rencontrant un professionnel adapté à leurs objectifs. En effet, placer son épargne, préparer sa retraite ou encore limiter son imposition sont des questions préoccupantes et il apparaît encore difficile aujourd’hui de trouver le professionnel répondant clairement à ces questions » nous confie Maxime Di Mascio, le fondateur de Patrimonnaie. 

Avec un lancement prévu début novembre et plus de 230 professionnels référencés dans les grandes villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier…), Patrimonnaie apporte une solution clé en main pour les particuliers désireux d’investir correctement et avec les bonnes personnes.   

http://www.patrimonnaie.com

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